Mosaic une las dos cintas anteriores —Vertical y Horizontal— y sintetiza el baile de puntos resultantes de la superposición de las dos películas. Además, se utiliza imagen real para dar circularidad a la animación. A pesar de la utilización de música sintética —dibujada sobre celuloide por el propio McLaren—, el director creía que sus filmes lineales se basaban en la circularidad de la música hindú.