Una serie de dibujos naturalistas que evocan la cultura coreana y que van cambiando hasta que se transforman en letras del alfabeto coreano. Creada como método didáctico para enseñar el alfabeto coreano a los niños, se produjo en el National Film Board of Canada, donde el realizador Kim In Tae estudiaba animación. Norman McLaren es el creador de los sonidos sintéticos.
