Una sèrie de dibuixos naturalistes que evoquen la cultura coreana i que van canviant fins que es transformen en les lletres de l'alfabet coreà. Creada com a mètode didàctic per ensenyar l'alfabet coreà als nens, es va produir al National Film Board of Canada, on el realitzador Kim In Tae estudiava animació. Norman McLaren és el creador dels sons sintètics.