Norman McLaren crea, juntament amb Evelyn Lambart, aquest film abstracte al voltant d’un bugui-bugui d’Oscar Petersen. Pintant sobre cel·luloide verge o ratllant pel·lícula velada, l’animador crea fons sempre diferents, aportant vivacitat, i la seva successió confereix a la peça un ritme extàtic. Un film proper a l’expressionisme abstracte.