Núvols, en la seva majoria filmats fotograma a fotograma a les proximitats d'Ouarzazate, específicament a l'oasi de Tabount, Marroc, una de les portes d'accés al desert del Sàhara. Als canvis accelerats de les formes sovint fantasmagòriques dels núvols, s'afegeixen alguns registres d'una tempesta de sorra al desert.
