Nubes, en su mayoría filmadas cuadro por cuadro en las cercanías de Ouarzazate, específicamente en el oasis de Tabount, Marruecos, una de las puertas de acceso al desierto de Sahara. A los cambios acelerados de las formas muchas veces fantasmagóricas de las nubes, se agregan algunos registros de una tempestad de arena en el desierto.