Maya Deren presenta un grup de ballarins que es desplaça amb lleugeresa sobre un fons estelat. Desafiant les lleis de la gravetat, les figures es mouen per l´espai sota el ritme d´una música inquietant i com si participessin d´un collage fotografiat en negatiu.
Realitzat entre 1952 i 1955 en col·laboració amb el coreògraf Antony Tudor i els estudiants de la Metropolitan Opera ballet School, el film no va ser estrenat fins a l´any 1959, quan es va sumar la banda sonora composta per Teiji Ito. És l´última obra finalitzada de la cineasta.