Primer títol de la trilogia The Colour of Ritual, the Colour of Thought, formada juntament amb Peyote Queen y Shaman. Veiem, a l’inici, una ma que subjecta un rellotge de cadena, com si estigués en procés d’hipnotitzar a una persona. El que segueix ben bé podria ser una demostració del caràcter hipnòtic del cinema: ràpids moviments de càmera, imatges en negatiu, cel·luloide esquinçat i un ús creatiu de la repetició ens submergeix, juntament amb la música, en un estat de trànsit. De Hirsch va editar el metratge sense una mesa de muntatge, fent servir material quirúrgic en desús.