Este film consta de tres secciones creadas para acompañar una pieza de música sobre un poema homérico: 1) "Diana holds back the night ..." está representado por sombras oscuras que suprimen las efusiones de pintura de color naranja dorado y las formas pintadas reflectantes de los primeros verdes de la mañana;2) El "... rolling sea ..." de Homero representado por fundidos de azules pintados a mano y copiado escalonado en formas onduladas, burbujas y los suaves marrones y tiernos verdes de alga marina y restos flotantes, y 3) "Ah, love again, the light" representado por explosiones pintadas de múltiples colores y líneas interrumpidas varias veces por el "rubor" teñido de suaves rojos.
