Se trata de un film compuesto por dos elementos. En primer lugar, fotogramas únicos pintados a mano y tiras cortas de pintura a mano. Y en segundo lugar, tiras de colores lisos, que aparecen como colores o tonos de color globales que filtran la luz por sí mismos en lugar de las escenas representadas. Estos dos elementos se interponen al editar el film de forma que sugieren los cambios estacionales de hojas que caen y los cambios del cielo.
