Documental sobre Bruce Bickford, creador de les animacions d´alguns videoclips del llegendari Frank Zappa els anys 80. Bickford és un artista outsider que crea obsessivament pel·lícules amb plastilina i dibuixos animats que li permeten exorcitzar els dimonis de la seva infantesa. Boscos encantats, sales de tortures, hamburgueses que muten en monstres mítics, batalles èpiques entre gegants i fades... Tot això és el que conforma l´univers animat de Bickford, qui ha trobat en l´animació més freak el seu mitjà d´expressió.
