Documental sobre Bruce Bickford, creador de las animaciones de algunos videoclips del legendario Frank Zappa en los años 80. Bickford es un artista outsider que crea obsesivamente películas con plastilina y dibujos animados que le permiten exorcizar los demonios de su infancia. Bosques encantados, salas de torturas, hamburguesas que mutan en monstruos míticos, batallas épicas entre gigantes y hadas... Todo eso es lo que conforma el universo animado de Bickford, que ha encontrado en la animación más freak su medio de expresión.