Aquest curt animat de Theodore Ushev descriu la voràgine d´angoixa que va turmentar a Arthur Lipsett, un famós cineasta experimental canadenc que va morir als 49 anys. El seu descens a la depressió i la bogeria és explorat a través d´una sèrie d´imatges i sons presos de treball de l´propi Lispett.