Una pel·lícula abstracta i hipnòtica en blau i vermell que s´aproxima als experiments de Norman McLaren per a visualitzar el so. Lis Rhodes va descobrir que l'aplicació d'una banda de paper adhesiu Letratane sobre una banda sonora verge produïa una nota determinada. Les imatges es van crear amb el mateix material, afegint paper Letraset que va alterar amb filtres i còpies negatives i positives.
