Una película abstracta e hipnótica en azul y rojo, que se aproxima a los experimentos de Norman McLaren para visualizar el sonido. Lis Rhodes descubrió que la aplicación de una banda de papel adhesivo Letratane sobre una banda sonora virgen producía una nota determinada. Las imágenes se crearon con el mismo material, añadiendo papel Letraset que alteró con filtros y copias negativas.