Aquest film consta de tres seccions creades per acompanyar una peça de música sobre un poema homèric: 1) "Diana holds back the night ..." està representat per ombres obscures que suprimeixen les efusions de pintura de color taronja daurat i les formes pintades reflectores dels primers verds del matí; 2) El "... rolling sea ..." d'Homer representat per foses de blaus pintades a mà i còpia escalonada en formes ondulades, bombolles i els suaus marrons i tendres verds d'alga marina i restes que suren, i 3) "Ah, love again, the light" representat per explosions pintades de múltiples colors i línies interrompudes diverses vegades pel "rubor" tenyit de suaus vermells.
