Es tracta d'un film format per dos elements. En primer lloc, fotogrames únics pintats a mà i tires curtes de pintura a mà. I en segon lloc, tires de colors llisos, que apareixen com colors o tons de color globals que filtren la llum en lloc de les escenes representades. Aquests dos elements s'interposen en editar el film de forma que suggereixen els canvis estacionals de fulles que cauen i els canvis del cel.
