Werner Nekes muestra la fascinación por las imágenes en movimiento que llevaron al nacimiento del film. Se muestran juegos de sombras, mundonuevos, libros animados, cosmoramas, linternas mágicas, litofanías, desplazamientos panorámicos, las primeras animaciones y muchos otros artificios históricos. Trabajando con estos formatos, los primeros "productores" anticiparon muchas de las formas fílmicas conocidas actualmente.
