Aquest programa conté les pel·lícules dels inicis de Conner dedicades a la dansa i a la música popular, com BREAKAWAY, i d’altres com MONGOLOID, un videoclip per a una cançó de Devo, o MEA CULPA i AMERICA IS WAITING, dues col·laboracions amb David Byrne i Brian Eno. Aquestes peces posen de manifest l’ús que fa Conner de les imatges, no com un acompanyament de la música, sinó com a contrapunts sofisticats que revelen les nostres veritats més profundes. Aquest programa indaga en el seu interès per la psicodèlia i en la seva pràctica de revisar les seves pròpies pel·lícules a la part final de la seva trajectòria, com és el cas de les versions de LOOKING FOR MUSHROOMS i la seva última pel·lícula, l’emotiva EASTER MORNING.
Bruce Conner:
COSMIC RAY, 1961, 16 mm, 5 min; VIVIAN, 1964, 16 mm, 3 min; BREAKAWAY, 1966, 35 mm, 5 min; LOOKING FOR MUSHROOMS (BEATLES VERSION), 1959-67, 35 mm, 3 min; MONGOLOID, 1978, 16 mm, 4 min; TAKE THE 5:10 TO DREAMLAND, 1979, 16 mm, 5 min; VALSE TRISTE, 1979, 16 mm, 4 min; MEA CULPA, 1981, 16 mm, 5 min; AMERICA IS WAITING, 1981, 16 mm, 4 min; LOOKING FOR MUSHROOMS, 1959–67/1996, 35 mm, 15 min; EASTER MORNING, 2008, vídeo, 10 min.