Len Lye va escollir una melodia on va aconseguir capturar i traduir les pulsacions (ritme) per convertir-les en un còctel de colors. Lye va pintar dissenys de colors en un cel·luloide, adaptant-los a la música de ball. Aquest film va ser patrocinat per l'empresa tabaquera Curchman com un anunci de gran prestigi.
