Film silenciós format per seqüències en collage i pintades sobre les relacions sexuals entre Schneemann i la seva parella d'aleshores, el compositor James Tenney, observats pel seu gat, Kitch. "Volia comprovar si l'experiència d'allò que jo veia es corresponia d'alguna manera amb allò que jo sentia: la intimitat de les relacions sexuals..."
