Aquesta pel·lícula combina actuacions musicals de Duke Ellington i la seva banda, símbols de la influència afroamericana del jazz del Harlem dels anys 20, i un argument tràgic. Una ballarina, enamorada del pianista, s’ofereix per participar a les actuacions de la banda per tal que pugui actuar en un club de prestigi. Ella però, té una malaltia al cor que la debilitarà després de l’actuació i acabarà amb la seva vida.
