Esta película combina actuaciones musicales de Duke Ellington y su banda, símbolos de la influencia afroamericana del jazz en el Harlem de los años 20, con un argumento trágico. Una bailarina, enamorada del pianista, se ofrece para participar en las actuaciones de la banda para que ésta pueda actuar en un club de prestigio. Pero ella tiene una enfermedad en el corazón que la debilitará después de la actuación y que terminará con su vida.
