Filmat el mes de desembre de 1964 a la Factory d'Andy Warhol, aquest film ens mostra l'Andy amb alguns dels seus amics i superestrelles, Baby Jane Holzer, Ivy Nicholson, Gerard Malanga, Gregory Battcock i Gregory Markopoulos. Jonas Mekas lliura a l'Andy Warhol un premi atorgat per una revista de cultura cinematogràfica pel seu film Sleep: A Basket of Fruit, Which Then They All Eat.
